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Eine Märchenwelt mit allem, was so dazu gehört. Da ist der Kalif, der eigentlich ganz nett sein könnte, wenn er nicht so faul wäre; die Eule Lusa, die eigentlich eine hübsche Prinzessin ist; der gutmütige, etwas zu gefräßige Großwesir; der böse Zauberer Kaschnur und sein herzensguter, unterdrückter Sohn Mizra. Und da ist das Zauberwort "Mutabor", das der Kalif und sein Großwesir vergessen, als sie sich in Störche verwandelt haben...